Цель

1. Ведение клиентской базы с разделением доступа и высоким уровнем безопасности данных.
2. Контроль за работой с клиентами.
3. Контроль за действиями сотрудников и учет статистик результатов.

Задачи

Адаптировать CRM-систему под индивидуальные потребности компании.

Фазы реализации проекта по внедрению CRM-системы

На этапе Initiation проводится предпроектное обследование (ППО), формируется коммерческое предложение (КП), дорожная карта проекта (Roadmap) и заключается договор. Предпроектное обследование - это формулирование целей автоматизации, описание автоматизируемых бизнес-процессов, разработка оптимального решения автоматизации и формирование коммерческого предложения. После согласования коммерческого предложения разрабатывается дорожная карта (Roadmap), в которой отображающая сроки, даты реализации и оплаты проекта по каждому этапу. После утверждения Roadmap заключается договор. На этапе Elaboration разрабатывается «Концепция внедрения». Это документ, максимально подробно описывающий действия пользователя в системе. Для формирования Концепции внедрения максимально подробно описываются процессы пользователей, формируются образцы, шаблоны документов, регламенты, система целей и показателей. Разрабатывается методология сбора и хранения данных. Описывается интерфейс системы, поведение пользователя в системе. Подробно описываются этапы разработок и поставок решения. После утверждения, согласно Концепции внедрения, запускается разработка и поэтапная поставка решений. Решения передаются клиенту несколькими поставками — отдельными функциональными блоками, готовыми к использованию. Каждая поставка включает технический дизайн, работы по адаптации системы и тестирование функциональности рабочей группой. После завершения фазы Execution система содержит все разделы и функциональные элементы, настроенные с учетом ваших требований. Каждая поставка проходит три этапа эксплуатации: тестовую эксплуатацию (ТЭ), опытную эксплуатацию (ОЭ), опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ). Тестовая эксплуатация – пользователь тестирует решение в тестовой среде. Опытная эксплуатация – пользователь тестирует решение в рабочей среде, но не переходит на эксплуатацию полностью и работает параллельно в предыдущей системе. Опытно-промышленная эксплуатация – пользователь эксплуатирует и тестирует решение в рабочей среде. На этапе Transition устраняются все возникающие несоответствия качеству. Ваши сотрудники пройдут обучение по работе в системе, и вы получаете продукт, уже полностью готовый к использованию и адаптированный под ваши требования. На этапе Operation проводится ревизия Roadmap, закрытие проекта, активация поддержки проектного решения. Вы подведете итоги и результаты проекта, подпишете акты выполненных работ, а эксперты IT-PSG активируют поддержку проектного решения.